Damon, vampir olduğunu gizleyerek Nancy'i on yıl korur. Nişanlısı Wayne, tasarımlarını çalmak için Fiona ile işbirliği yapar. Damon, nişan partisinde Nancy'i kurtarır. Wayne ihaneti ve Damon'ın kimliğini ortaya çıkarır, onları ayırır. Yolları üç yıl sonra yeniden kesişir.
